Hamburg Commercial Bank stockt Senior Preferred Anleihe um 250 Mio. Euro auf
- Nachfrage der Investoren übertraf das Angebot deutlich
- Ursprüngliche Benchmark-Emission über 500 Mio. Euro erfolgreich auf 750 Mio. Euro aufgestockt
HAMBURG – Die Hamburg Commercial Bank (HCOB) hat am Dienstag ihre im Januar dieses Jahres begebene Senior Preferred-Benchmark-Anleihe (DE000HCB0CC8) erfolgreich um 250 Mio. Euro aufgestockt. Nach Zusammenführung der beiden Anleihen beträgt das Gesamtvolumen des Senior Preferred Bonds 750 Mio. Euro. Der Kupon liegt bei 3,5 %, die Laufzeit endet am 31. Januar 2030.
Das Orderbuch war mit 950 Mio. Euro mehrfach überzeichnet und spiegelt das hohe Interesse internationaler sowie deutscher Investoren. Die Aufstockung wurde in UK/Irland (49 %), Deutschland (23 %), Frankreich (11%) sowie in weiteren europäischen Ländern platziert.
Die Orderbücher wurden am Dienstagmorgen mit einer ersten Spread-Guidance von 125 Basispunkten über Swap-Mitte geöffnet und am Mittag mit einem finalen Spread von 105 Basispunkten über Swap-Mitte geschlossen. Als Joint Lead Manager waren die BBVA, Citi, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Jefferies und Morgan Stanley mandatiert. Die Aufstockung wird voraussichtlich ein „A3“-Rating von der Agentur Moody’s erhalten.
„Wir haben ein sehr hohes Investoreninteresse bei der Aufstockung der Anleihe gesehen, sowohl im europäischen Ausland als auch in Deutschland – darüber freuen wir uns und bedanken uns herzlich“, sagte Marc Ziegner, Chief Financial Officer der Hamburg Commercial Bank. „Die Transaktion belegt das Vertrauen in unsere Bank und verbreitert unsere Investorenbasis weiter.“
Über die Hamburg Commercial Bank
Die Hamburg Commercial Bank AG (HCOB) ist eine private Geschäftsbank mit Sitz in Hamburg, die individuelle Finanzierungslösungen für deutsche und europäische Unternehmen bereitstellt. Die HCOB ist stark in der strukturierten Immobilien- und Projektfinanzierung positioniert und ein zuverlässiger Finanzierungspartner für die Schifffahrtindustrie. Effiziente und sichere Zahlungsverkehrs-Services sowie innovative Produkte für den Außenhandel ergänzen das Angebot. Die Bank orientiert sich an etablierten ESG-Kriterien und ist an mehreren Standorten in Deutschland sowie in Amsterdam, London, Luxemburg und Piräus aktiv. Weitere Informationen unter www.hcob-bank.com.
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