Hamburg Commercial Bank emittiert Schiffspfandbrief über 500 Mio. Euro
- Hohe Investorennachfrage – Transaktion fünffach überzeichnet
HAMBURG – Die Hamburg Commercial Bank (HCOB) hat am Mittwoch erfolgreich einen Schiffspfandbrief mit einem Volumen von 500 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert und damit ihre regelmäßige Emissionstätigkeit fortgesetzt. Die durch Schiffshypotheken gedeckte Benchmark-Anleihe dient der Refinanzierung des internationalen Shipping-Geschäfts der Bank.
Der Schiffspfandbrief mit einer Laufzeit von drei Jahren ist mit einem Kupon von 3,375 % ausgestattet. Die Emission stieß bei Investoren auf großes Interesse und wurde mehrheitlich bei institutionellen Investoren aus Skandinavien (38 %), der DACH-Region (35 %) sowie Großbritannien und Irland (10 %) platziert. Die mandatierten Syndikatsbanken Barclays, BBVA, Danske Bank, Deutsche Bank, Jefferies und Natixis schlossen das fünffach überzeichnete Orderbuch am Mittag bei einem Volumen von 2,5 Mrd. Euro. Der finale Spread lag bei 25 Basispunkten über Swap-Mitte. Der Schiffspfandbrief wird von Moody’s voraussichtlich mit Aa3 geratet.
„Die erfolgreiche Platzierung des Schiffspfandbriefs bestätigt das Vertrauen der Investoren in die Hamburg Commercial Bank und unsere Expertise in der Schiffsfinanzierung. Die hohe Nachfrage spiegelt das große Interesse der Investoren an unseren gedeckten Anleihen auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld“, sagte Marc Ziegner, Chief Financial Officer der Hamburg Commercial Bank. „Die Emission trägt zur Diversifizierung unseres Fundings bei und unterstützt die effiziente Refinanzierung unseres internationalen Shipping-Geschäfts.“
Mit einem Finanzierungsvolumen von 3,3 Mrd. Euro zum 30. Juni 2026 zählt das Segment Shipping neben den Bereichen Corporates, Project Finance und Real Estate zu den Kerngeschäftsfeldern der HCOB. Die HCOB verfügt über langjährige Kundenbeziehungen im maritimen Sektor und finanziert internationale Schifffahrtsunternehmen sowie ein breit diversifiziertes Portfolio aus Containerschiffen, Massengutfrachtern und Tankern.
Über die Hamburg Commercial Bank
Die Hamburg Commercial Bank AG (HCOB) ist eine private Geschäftsbank mit Sitz in Hamburg, die auf individuelle Finanzierungslösungen für deutsche und europäische Unternehmen spezialisiert ist. Sie verfügt zudem über eine starke Position in der auf Deutschland ausgerichteten Immobilienfinanzierung, ist ein etablierter Projektfinanzierer in Europa und ein verlässlicher Partner der Schifffahrtsindustrie. Effiziente und sichere Zahlungsverkehrs-Services sowie innovative Lösungen für den Außenhandel ergänzen das Leistungsangebot. Die Bank orientiert sich an etablierten ESG-Kriterien und ist an mehreren Standorten in Deutschland sowie in Amsterdam, London, Luxemburg und Piräus vertreten. Unter der Marke „Hamburg Direct Bank“ bietet die HCOB Tages- und Festgeldanlagen für Privatkunden an. Weitere Informationen unter www.hcob-bank.com.
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