Hamburg Commercial Bank emittiert Schiffspfandbrief im Benchmark-Format
Die Hamburg Commercial Bank (HCOB) hat am Mittwoch einen Schiffspfandbrief im Volumen von 500 Millionen Euro erfolgreich am Kapitalmarkt platziert und damit ihre regelmäßige Emissionstätigkeit fortgesetzt.
Die durch Schiffshypotheken gedeckte Schuldverschreibung mit einer Laufzeit von drei Jahren und einem Kupon von 1,375 % wurde hauptsächlich in Deutschland (71 %), in Skandinavien (18 %) und Großbritannien (7 %) platziert. Die mandatierten Syndikatsbanken Barclays, Commerzbank, Danske Bank, Deutsche Bank und J. P. Morgan schlossen die gut überzeichneten Orderbücher am Mittag mit einem finalen Spread von 22 Basispunkten über Swap-Mitte. Die Ratingagentur Moody’s hat den Schiffspfandbrief mit „A2“ geratet.
„Die Hamburg Commercial Bank tritt regelmäßig mit gedeckten und ungedeckten Benchmark-Emissionen am Kapitalmarkt auf und hat ihre Refinanzierungskonditionen im Zuge ihrer erfolgreichen und nunmehr abgeschlossenen Transformation kontinuierlich verbessert. Wir freuen uns, dass dieser erste Schiffspfandbrief der HCOB nach ihrer Privatisierung so gut vom Kapitalmarkt angenommen wurde“, sagte Ian Banwell, CFO der Hamburg Commercial Bank. „Wir wollen auch künftig regelmäßig durch Schiffskredite besicherte Pfandbriefe emittieren, um damit die internationalen Aktivitäten im Shipping, eines unserer Kerngeschäftsfelder, kosteneffizient zu refinanzieren“, ergänzte Ralf Löwe, Head of Treasury bei der HCOB.
Für Rückfragen steht Ihnen unser Presseteam gerne zur Verfügung.
Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind kein Verkaufsangebot für jedwede Art von Wertpapieren der Hamburg Commercial Bank AG. Wertpapiere der Hamburg Commercial Bank AG dürfen nicht ohne Registrierung gemäß US Wertpapierrecht in den USA verkauft werden, es sei denn ein solcher Verkauf erfolgt unter Ausnutzung einer entsprechenden Ausnahmevorschrift.
Diese Presseinformation kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Diese Aussagen basieren auf unseren Einschätzungen und Schlussfolgerungen aus uns zum jetzigen Zeitpunkt vorliegenden Informationen, die wir als zuverlässig erachten. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten sämtliche Informationen, die nicht lediglich historische Fakten wiedergeben, einschließlich Informationen, die sich auf mögliche oder erwartete zukünftige Wachstumsaussichten und zukünftige wirtschaftliche Entwicklungen beziehen.
Solche zukunftsgerichtete Aussagen stützen sich auf Schlussfolgerungen, die sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und hängen ab von Ungewissheiten, Risiken und anderen Faktoren, von denen eine Vielzahl außerhalb der Möglichkeit unserer Einflussnahme steht. Entsprechend können tatsächliche Ergebnisse erheblich von den zuvor getätigten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Wir können keine Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Aussagen oder das tatsächliche Eintreten der gemachten Angaben übernehmen. Des Weiteren übernehmen wir keine Verpflichtungen zur Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen nach Veröffentlichung dieser Information.