Hamburg Commercial Bank: Debüt am Kapitalmarkt mit Senior Preferred Bond
- Benchmark-Volumen von 500 Mio. Euro deutlich überzeichnet
Die Hamburg Commercial Bank gibt ihr Debüt am Anleihemarkt: Heute hat sie ihren ersten Senior Preferred Bond begeben. Das Volumen beträgt 500 Mio. Euro, bei einer Laufzeit von drei Jahren.
Die Nachfrage für die neue Emission war bei deutschen sowie internationalen Investoren sehr hoch. Seit mehr als zehn Jahren ist die Bank damit nach ihrer Privatisierung erstmals wieder mit einer unbesicherten Benchmark-Anleihe am Markt.
Die Orderbücher wurden am Morgen von den mandatierten Syndikatsbanken BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank, Goldman Sachs sowie der Hamburg Commercial Bank mit einer ersten Rendite-Indikation von 90 – 95 Basispunkten über Swap-Mitte geöffnet. Aufgrund der großen Nachfrage institutioneller Investoren konnte der Spread deutlich nach unten angepasst und mittags final bei 75 Basispunkten über Swap-Mitte bei einem Orderbuch von 1,2 Mrd. Euro festgelegt werden. Die Senior Preferred Anleihe wird von Moodys mit „Baa2/stable“ geratet.
„Die Hamburg Commercial Bank diversifiziert mit dieser Transaktion ihre solide Funding-Basis. Das umfasst auch die regelmäßige Emission von Benchmark-Anleihen, mit der wir deutlich sichtbar sind und die in klar definierten Bereichen zu unserem Wachstum beitragen. Aus unserer starken Position im deutschen Markt heraus werden wir unsere Kunden begleiten und dabei auch unsere internationale Reichweite steigern“, sagte Ian Banwell, Chief Operating Officer der Hamburg Commercial Bank.
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