Hamburg Commercial Bank begibt Senior Preferred Anleihe über 500 Mio. Euro
- Hohe Investorenbeteiligung bei erster Benchmark-Emission der HCOB des Jahres
Marc Ziegner, CFO der Hamburg Commercial Bank
HAMBURG – Die Hamburg Commercial Bank (HCOB) hat am Mittwoch ihre erste Benchmark-Emission in diesem Jahr erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Die Senior Preferred Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren, war mit einer Nachfrage von über 1,5 Mrd. Euro etwa dreifach überzeichnet und wurde bei Investoren aus Deutschland (ca. 30 %), Großbritannien/Irland (ca. 29 %), Frankreich (ca. 15%) sowie weiteren europäischen Ländern platziert.
Die Orderbücher wurden am Mittwochmorgen mit einer ersten Spread-Indikation von 150 Basispunkten über Swap-Mitte geöffnet und am Mittag mit einem finalen Spread von 115 Basispunkten über Swap-Mitte geschlossen. Als Joint Lead Manager waren die Syndikatsbanken Citi, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Jefferies und Morgan Stanley mandatiert. Die Anleihe wird voraussichtlich ein „A3“-Rating von der Agentur Moody’s erhalten.
„Wir freuen uns über die sehr hohe Investorenbeteiligung aus dem In- und Ausland, für die wir uns sehr bedanken“, sagte Marc Ziegner, Chief Financial Officer der Hamburg Commercial Bank. „Mit dieser fünfjährigen Anleihe haben wir unsere Kreditkurve erfolgreich verlängert und unsere Investorenbasis weiter ausgebaut.“
Über die Hamburg Commercial Bank:
Die Hamburg Commercial Bank AG (HCOB) ist eine private Geschäftsbank mit Sitz in Hamburg, die individuelle Finanzierungslösungen für deutsche und internationale Unternehmen bereitstellt. Die HCOB ist stark in der strukturierten Immobilien- und Projektfinanzierung positioniert und ein zuverlässiger Finanzierungspartner für die globale Schifffahrts- und Luftfahrtindustrie. Effiziente und sichere Zahlungsverkehrs-Services sowie innovative Produkte für den Außenhandel ergänzen das Angebot. Die Bank orientiert sich an etablierten ESG-Kriterien und ist an mehreren Standorten in Deutschland sowie in London, Amsterdam und Piräus aktiv.
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