Hamburg Commercial Bank begibt 5-jährige Senior Preferred Benchmark-Anleihe
Die Hamburg Commercial Bank (HCOB) hat am Dienstag eine fünfjährige Benchmark-Anleihe begeben und damit ihre Refinanzierungsstruktur weiter optimiert. Der Senior Preferred Bond mit einem Kupon von 0,375 Prozent und einem Volumen von 500 Millionen Euro wurde von den Investoren gut nachgefragt.
Nach der erfolgreichen Begebung zweier Senior Benchmark-Anleihen mit dreijähriger Laufzeit, im Mai 2019 und im November 2020, hat die HCOB mit diesem fünfjährigen Bond das Laufzeitenspektrum für ihre ausstehenden Anleihen signifikant verlängert.
Das Bankenkonsortium für die von Moody’s mit Baa2 geratete Emission wurde von Barclays, BNP Paribas, CaixaBank, Citi und der Deutschen Bank geführt. Der Spread lag final bei 73 Basispunkten über Swap-Mitte. Rund zwei Drittel des Anleihevolumens wurden bei deutschen Investoren platziert, gefolgt von Großbritannien und Irland.
„Für institutionelle Investoren sind wir zu einem verlässlichen und regelmäßigen Emittenten geworden. Das Pricing sowie die gute Nachfrage spiegelt das Vertrauen der Investoren in die Zukunft der HCOB,“ sagte Ian Banwell, Chief Financial Officer der Hamburg Commercial Bank.
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