Evero
Die HCOB fungierte als einer der Mandated Lead Arranger und Hedge Provider bei der Finanzierung eines Portfolios von drei Energiegewinnungsanlagen aus Altholz mit einer Bruttokapazität von 65.4 MW in England und Nordirland. Die Finanzierung wurde genutzt, um die bestehende Kapitalstruktur zu optimieren sowie bestehende Verbindlichkeiten der jeweiligen Anlagen zu refinanzieren.
Energiegewinnungsanlagen aus Altholz
Altholz leistet einen enormen Beitrag auf dem Weg zu einer klimafreundlichen und bezahlbaren Energiegewinnung und ist ein wichtiger Baustein der Energiewende. Die Nutzung von Altholz als Biomasse bietet Vorteile wie eine erneuerbare Brennstoffquelle, lokale Produktion und Kosteneffizienz.
Projektdetails
Evero Energy Group Limited wurde 2015 gegründet und gehört Infracapital, ist ein unabhängiger Erzeuger von Strom aus erneuerbaren Energien, der eines der größten Portfolios von Müllverbrennungs- und Altholzanlagen in Großbritannien verwaltet. Das Gesamtportfolio umfasst vier in Betrieb befindliche Anlagen mit einer Gesamtkapazität von ca. 70 MW in Schottland, Nordirland und England. Die Anlagen werden mit lokalem Altholz betrieben, das von Lieferanten wie Veolia oder Esken Renewables geliefert wird. Der Strom wird über langfristige Stromabnahmeverträge an kreditwürdige Abnehmer wie Centrica, npower und Power NI verkauft. Evero profitiert auch von Renewables Obligation Certificates, die von der britischen Regierung vergeben werden.
Das Finanzierungspaket in Höhe von 215,2 Mio. GBP mit einer Laufzeit bis Dezember 2027 umfasst ein langfristiges Darlehen in Höhe von 195,2 Mio. GBP, ein Investitionsdarlehen in Höhe von 10 Mio. GBP und eine RCF in Höhe von 10 Mio GBP. Die HCOB hat 40 Mio. GBP plus anteiligen Swap zur Verfügung gestellt und konnte ihr Portfolio durch die Finanzierung dieses Portfolios diversifizieren.
Keyfacts
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Volumen |
GBP 215,2 Mio. |
| HCOB-Anteil | GBP 40 Mio. |
| Produkt | Term Loan, Capex Loan, RCF, Interest Rate Hedging |
| HCOB-Rollen | Mandated Lead Arranger, Hedge Provider |
| Jahr | 2023 |
Wir freuen uns, Evero bei ihrer Konsolidierungs- und Wachstumsstrategie zu unterstützen. Evero ist einer der größten Energie-aus-Abfall-Betreiber im Vereinigten Königreich und versorgt Tausende von Haushalten mit Strom aus der Verarbeitung von Abfallmaterialien.
Inka Klinger,
Head of Project Finance
Ihr Projekt in guten Händen
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Inka Klinger
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