Hamburg Commercial Bank emittiert Senior Preferred Anleihe im Benchmark-Format
• Orderbuch mit 1,8 Mrd. Euro mehrfach überzeichnet
HAMBURG, 25. April 2024 – Die Hamburg Commercial Bank (HCOB) hat am Mittwoch eine Senior Preferred Anleihe mit einem Volumen von 500 Millionen Euro erfolgreich am Kapitalmarkt platziert und damit ihre regelmäßige Emissionstätigkeit fortgesetzt. Die Anleihe im Benchmark-Format hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ist mit einem Kupon von 4,75 % ausgestattet. Die unbesicherte, erstrangige Anleihe war mit 1,8 Mrd. Euro mehrfach überzeichnet und wurde bei nationalen und internationalen Investoren platziert.
Die Orderbücher wurden am Morgen mit einer ersten Spread-Indikation von 220 Basispunkten über Swap-Mitte geöffnet und am Mittag mit einem finalen Spread von 190 Basispunkten über Swap-Mitte geschlossen. Als Joint Lead Manager waren die Syndikatsbanken Citi, Deutsche Bank, Jefferies und LBBW mandatiert. Für die Anleihe wird ein „A3“-Rating von der Agentur Moody’s erwartet.
„Mit der Emission dieser Anleihe haben wir unser langfristiges Funding gestärkt und insbesondere unsere internationale Investorenbasis erneut verbreitert. Rund dreiviertel des Anleihevolumens wurde bei Asset- und Fundmanagern platziert. Wir bedanken uns bei allen Investor:innen für ihr Vertrauen“, sagte Marc Ziegner, Chief Financial Officer von der Hamburg Commercial Bank.
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